系統終究是為公司，為員工服務的，因此靈活性是我們在做系統選型時最看重的一點。零代碼自主搭建的優勢，就是我們隨時可以根據公司和員工的需求來變動業務流程，現如今我們已經對核心流程完成了第15次迭代。

--杭州資力企服副總經理，凌偉

企業介紹

杭州資力企服科技有限公司（下文簡稱“資力企服”）是以資質認證服務為核心的招投標解決方案提供商，中國資質認證服務行業開創者，資質認證服務行業標準制定者。資力企服總部位于杭州，在北京、上海、合肥、濟南、昆明等地設立了子公司，年服務企業5600多家，其中《財富》中國500強企業30多家。資力企服自成立以來，致力于推動商業模式創新，目前已可為企業提供100余種專業服務，滿足企業在招投標等業務拓展方面的專業服務需求。

業務背景

資力企服作為企業資質認證市場的頭部玩家，旗下的業務線非常寬，覆蓋了建筑、安防、信息安全、系統集成、園林綠化、環境污染、物業等多個行業。不僅行業之間的跨度非常大，服務類目多，且管理起來還涉及多部門交叉的情況，流程劃分模糊，很難責任到人。為此，資力企服凌總過去也嘗試過多款針對客戶的數字化管理工具，但由于這些工具側重于客戶管理層面，在業務流程層面有很多需求都無法實現。

因為在項目服務過程中，往往需要不同部門間的協同合作，因此流程的完整性、規范性在資力企服的工作場景中尤為重要。在公司運轉的過程中，凌總也深刻感受到了如果流程不規范，許多業務在執行過程中都會出現各類疏漏和錯誤，最后不僅需要返工，更會造成額外的成本支出。在客戶層面，公司多年來樹立的專業形象也難以維系。

因此，對資力企服而言，流程的標準化和規范性非常重要，這直接關系到責任定位和客戶體驗。所以，凌總一直在尋找更好的解決方案，直到偶然間看到了伙伴云，零代碼的靈活性完美匹配了他的需求。后續通過聯系伙伴云的數字化專家，雙方共同梳理資力企服當前所面臨的幾個問題：

• 線索管理不規范，客戶分配不合理：由于資力企服所服務的客戶行業較廣，不同行業的需求大相徑庭，因此需要為不同行業配套針對的銷售。但過去使用的線索管理工具無法對線索進行細顆粒度的劃分，需要人工對線索進行二次分類管理，流程麻煩且效率低下；
• 客戶運營不細致，大量客戶僅能服務一次：跨行業、跨領域，客戶能力不同、需求不同，只能對所有客戶進行統一管理，無法對每一名客戶實現精細化運營，導致很多項目都是“一錘子買賣”，后續續約率不高；
• 員工圖省力不按流程辦事，業務執行易疏漏：現有業務流程執行不嚴格，過程中也有延誤、拖沓的情況出現，員工為圖省事，經常跳過流程中的某個審核環節，導致后續很容易出現問題；
• 收款把控不嚴，應實收款不清晰：財務對每月的應收款和實收款把控不嚴，流程中也沒有嚴格規定銷售填寫，導致財務對每月應該收入多少沒有清晰的認知，往往在月末需要投入大量的時間做數據收集、校對和報表制作。

解決方案

梳理之后，凌總在觀看了伙伴云相關功能的視頻之后，就開始安排資力企服進行系統建設。在伙伴云團隊的支持下，伙伴云為資力企服提供了一套完善的解決方案。在這套方案中，系統內所有功能都是基于伙伴云平臺標準所提供的服務，功能覆蓋了銷售員、銷售主管、財務、財務主管、出納、商務人員等多個角色崗位，他們都可以系統內對各自的工作進行日常管理。

基于這套方案理念，資力企服打造了標準化管理的業務流程，通過線索管理、客戶管理、訂單管理、財務管理、數據分析等功能模塊，旨在通過流程線上化解決當下業務流轉過程中的效率和準確性的問題。資力企服與伙伴云的合作大幅度提升了業務數據的真實性、實時性以及有效性。

（銷售線索流程圖）

落地成果

由于凌總負責過研發團隊，對伙伴云的設計理念理解足夠深刻，因此資力企服能極快上手伙伴云的系統建設。秉承著系統并非一成不變，要根據業務變化常用常新的理念，資力企服在搭建好系統之后沒有選擇一勞永逸，而是積極響應業務需求，以業務流程標準化為核心，在兩年時間里對已搭建好的系統核心進行了15次大版本的迭代、不斷優化，最終實現了全線業務流程的標準化與規范化，并依靠標準流程實現了核心業務數據留存，為后續用戶精細化運營提供數據基礎。

• 線索分配合理化：在伙伴云系統中搭建公海線索池與客戶池，銷售領取線索后就能夠直接看到客戶的相關信息，將線索獲取與銷售對接這兩個環節聯系起來。通過對線索來源和行業進行分類，可直接將客戶線索分配給對應行業的銷售，銷售周期縮短31%；
• 業務成交流程規范化：通過對客戶成交信息進行管理，銷售可線上錄入客戶訂單，錄入后客戶自動變更為已成交狀態，流程中需要依次通過財務主管、財務人員的審批，通過后自動流入已成交公海。降低因流程不規范導致出現，實現責任到人，直接降低了80%因流程審核原因導致的服務問題；

• 精準描繪客戶畫像：系統可清晰記錄每位客戶的對接情況和使用情況，實現針對一名客戶的二次甚至多次銷售，降低新客戶線索獲取的壓力，對客戶的精細化運營進一步提升了40%產品復購率；
• 每筆賬務留存，明確應收賬款：在人員配置不變的前提下，通過伙伴云系統清晰記錄每一筆財務支出與收入，月末財務統計所需時長由一周縮短至一天；
• 提高自動化程度、杜絕人為錯誤：根據伙伴云提供的觸發器、驗證功能，將標準化的規則完全實現自動化處理，通過80余個自動化功能，減少了20%的人工審核流程，避免人為的錯誤。

成果展示：

場景一：線索管理

過去：

此前，資力企服一直在使用市面上的某款標準化客戶線索管理工具，然而該產品功能單一，不支持對線索的進一步細分管理，往往需要人工對線索進行二次分類管理，流程麻煩且效率低下。

現在：

通過將線索進行統一管理，根據線索性質劃分為多個公海，針對客戶進展亦可劃分為“已簽單、跟進中、未成交、未聯系”等多個狀態的線索公海池。每一名銷售都可以了解到當前的客戶情況。同時依靠伙伴云的系統自動化邏輯，圍繞行業等不同維度實現線索的自動分配、回收以及跟進提醒。

價值：

銷售可從公海池領取線索，超期未跟進線索自動回到公海。系統跟進節點自動提醒，及時聯系客戶，漏單率降低32%。即便當下沒有銷售機會，客戶數據會永久存儲在系統之中，方便團隊后續對潛在客戶的跟蹤。

場景二：客戶管理

過去：

資力企服沒有合適的客戶信息留存平臺，對于客戶的管理維護很大程度上依靠于銷售個人的意愿，公司的客戶資源很分散，不易管理。

現在：

管理人員可以在系統后臺對客戶、客戶意向單、邀約記錄進行管理，依靠客戶的詳細信息建立起客戶畫像并進行分析。同時建立銷售分析儀表盤，實現銷售數據的自動更新。此外系統可跟進日志同步留檔，銷售進度清晰可見，即便銷售團隊出現人員變動，交接后新人也可以快速對客戶進行跟進。

價值：

清晰記錄每位客戶的對接情況和使用情況，實現針對一名客戶的二次甚至多次銷售，降低新客戶線索獲取的壓力，對客戶的精細化運營進一步提升了40%產品復購率。

場景三：數據整合分析

過去：

由于流程不標準，導致過去留存的很多數據都不夠精確。加上資力企服的客戶行業復雜，對于資質的需求經常會發生變化，這就要求資力企服能夠觀察到行業發展趨勢。然而多地區多時間段的銷售數據繁瑣龐雜，整理起來十分不易且容易出錯，管理層無法實時了解到企業銷售業績全貌，從而無法及時調整經營方向，進而難以及時跟上市場的變化，導致客戶流失。

現在：

通過伙伴云，資力企服將銷售數據、客戶數據、財務數據、地區數據等多維度的數據實現了統一管理。依托科學的數據指標，資力企服在伙伴云上通過多維度的儀表盤，能夠對業務進行快速的數據分析，對行業實現精準洞察。

（伙伴云CRM客戶管理模板數據分析頁面）

價值：

通過對客戶數趨勢、線索來源渠道、實時賬務等數據進行分析，以數據為企業提供行業洞察，幫助企業更好地了解客戶需求和偏好，以便更好地滿足客戶需求，提高客戶滿意度。

場景四：財務管理

過去：

一個項目的結束往往關聯到銷售人員的業績，出納進行回款審核，審核通過才會成為有效收款。但過去由于沒有標準化的財務審計流程，審核效率低下，直接影響到銷售人員的工資與提成。另外由于對數據沒有預期，月末需要投入大量的時間做數據收集、校對和報表制作。

現在：

打造標準化收款流程，系統自動創建回款信息，讓整個過程以數據形式存儲在系統之中，并自動提醒訂單負責人，實現款項結清責任落實到人。另外在表單中可清晰看到訂單的原金額、折扣金額、代收款項等數據，應收賬單一目了然。

價值：

流程清晰，賬務統計效率大大提升。在人員配置不變的前提下，通過伙伴云系統，月末財務統計所需時長由一周縮短至一天。

總結

通過數字化工具來優化工作流程，減少不必要的溝通和協調，從而提高整體的工作效率，同時能夠以業務為核心對系統進行實時變動，這種優越的靈活性正是我們選擇伙伴云的原因。
--杭州資力企服副總經理，凌偉

2年時間，資力企服對核心系統流程進行了15次迭代。每一次迭代，都是系統與業務更進一步磨合的過程，同時也進一步彰顯了伙伴云強大的靈活特性。在資質代辦這一領域，行業特性對于企業的流程標準化和業務前瞻性要求非常高。在伙伴云數字化平臺的助力下，資力企服如今已經能夠輕松統籌管理杭州、北京、上海、合肥、濟南、昆明等多地的業務。在數字分析能力的加持下，結合當地的企業情況和政策方向，更能夠快速推出匹配當地需求的新業務，極大加快了公司的業務拓展。未來，伙伴云將會同資力企服在現有合作的基礎上繼續擴展，共同為企業用戶提供最優質的資質辦理服務。